ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Банк "ФК Открытие" - Утверждение документа, содержащего условия отдельного выпуска (доп. выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций

Сообщение о существенном факте

«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»

1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

1.4. ОГРН эмитента 1027739019208

1.5. ИНН эмитента 7706092528

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

https://www.open.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11 декабря 2019 года

2. Содержание сообщения

«Об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций»

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия отдельного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: Единоличный исполнительный орган эмитента – Президент-Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие».

2.2. Дата принятия решения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: 11 декабря 2019 года.

2.3. Вид ценных бумаг (облигации), а также серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: Коммерческие облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001PC-03 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения 19.12.2022, размещаемые по закрытой подписке, размещаемые в рамках программы коммерческих облигаций, идентификационный номер программы коммерческих облигаций 402209В001Р00С от 30.08.2016, идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия сообщения отсутствует (далее – «Коммерческие облигации»).

2.4. Количество размещаемых облигаций и номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска:

Количество размещаемых Коммерческих облигаций Выпуска: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

Номинальная стоимость каждой Коммерческой облигации Выпуска составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей.

2.5. Способ размещения облигаций, а в случае размещения облигаций посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей облигаций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций: потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются: (1) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739072613), действующее, в том числе, в качестве доверительного управляющего в интересах учредителей, и его клиенты, являющиеся таковыми по состоянию на дату, предшествующую Дате начала размещения Коммерческих облигаций; (2) Акционерное общество «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772) и его клиенты, являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание, по состоянию на дату, предшествующую Дате начала размещения Коммерческих облигаций.

2.6. Цена размещения облигаций, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения:

Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается равной 100,00% (Сто процентов) от номинальной стоимости Коммерческих облигации.

Начиная со второго дня размещения Коммерческих облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Коммерческим облигациям, определяемый по формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ (365 * 100%), где

НКД – накопленный купонный доход по одной Коммерческой облигации, в рублях РФ;

C1 – размер процентной ставки первого купона в процентах годовых;

Nom – номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях РФ;

T0 - дата начала размещения Коммерческой облигации (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Коммерческой облигаций);

T - дата размещения Коммерческой облигации.

НКД по Коммерческой облигации рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.7. Срок размещения облигаций или порядок его определения: Дата начала размещения Коммерческих облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Коммерческих облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. При этом дата начала размещения Коммерческих облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет НРД в согласованном порядке. Дата начала размещения Коммерческих облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Коммерческих облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Программой.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения выпуска (дополнительного выпуска) Коммерческих облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы. Об изменении даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения Коммерческих облигаций (или порядок определения срока их размещения):

Датой окончания размещения Коммерческих облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 1 (Первый) рабочий день с даты начала размещения Коммерческих облигаций;

б) дата размещения последней Коммерческой облигации Выпуска.

2.8. Срок погашения облигаций или порядок его определения: Коммерческие облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости 19.12.2022. Дата начала и дата окончания погашения Коммерческих облигаций совпадают.

2.9. Факт регистрации или представления бирже (отсутствия регистрации или представления бирже) проспекта облигаций одновременно с государственной регистрацией программы облигаций или представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: в рамках Программы коммерческих облигаций проспект ценных бумаг не представлялся.

2.10. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, подлежит государственной регистрации и облигации, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, - сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения таких облигаций отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: не применимо для Коммерческих облигаций.

2.11. В случае если регистрация проспекта облигаций одновременно с государственной регистрацией программы облигаций (представление бирже проспекта биржевых облигаций одновременно с представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций) не осуществлялась (не осуществлялось) и в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций, - сведения об указанном обстоятельстве: в рамках программы Коммерческих облигаций, не предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций.

3. Подпись

3.1. Президент - Председатель Правления М.М. Задорнов

(подпись)

3.2. Дата « 11 » декабря 2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru